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Procore

Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch

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 In Beta
Eine neu gestaltete Version des Projektadressbuchs befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann mit Procore Explore aktiviert werden.

Ziel

So fügen Sie einen Benutzer aus dem Unternehmensadressbuch zum Projektadressbuch hinzu.

Hintergrund

In Procore ist ein Benutzer jemand, der ein Profil in Procore hat und sich bei der Procore-Plattform anmelden kann. Wenn ein Benutzer zum Adressbuch eines Projekts hinzugefügt wird , wird er dem Projekt zugewiesen und kann basierend auf seinen Berechtigungen Aktionen ausführen.

Wenn ein Benutzer bereits im Adressbuch des Unternehmens vorhanden ist, kann er zum Projektadressbuch hinzugefügt werden. Wenn der Benutzer noch nicht vorhanden ist, können Sie einen Benutzer im Projektadressbuch anlegen.

Abhängig von Ihren Berechtigungen können Sie über die Option Benutzer hinzufügen oder die Option Massenhinzufügen hinzufügen.

Schritte

Fügen Sie einen Benutzer aus dem Unternehmensadressbuch über die Schaltfläche "Benutzer hinzufügen" hinzu

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
    ODER

    Beta  Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Benutzer hinzufügen aus.

  3. Geben Sie den Vor - oder Nachnamen des Benutzers ein, um eine Suche durchzuführen.
    ODER

    Beta  Geben Sie den Vornamen, Nachnamen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, um eine Suche durchzuführen.

  4. Wählen Sie den Benutzer aus.
  5. Weisen Sie eine Vorlage für Projektberechtigungen zu.
    Anmerkung: Wir empfehlen, entweder eine globale Berechtigungsvorlage oder eine projektspezifische Berechtigungsvorlage zu wählen. Weitere Informationen zu Berechtigungsvorlagen finden Sie unter Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
    • Eine Berechtigungsvorlage später anwenden: Wählen Sie diese Option, um die Berechtigungen des Benutzers später zu definieren. Wenn Sie diese Option wählen und keine Berechtigungsvorlage angewendet wird, können Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene die Berechtigungen dieses Benutzers auf den Konfigurationseinstellungsseiten für einzelne Tools anpassen.
      ODER
    • Globale Berechtigungsvorlage: Um dem Benutzer die Projektzugriffsrechte zu erteilen, die in einer der globalen Berechtigungsvorlagen Ihres Unternehmens definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt 'Globale Berechtigungsvorlagen'.
      ODER
    • Projektspezifische Berechtigungsvorlage: Um dem Benutzer Projektzugriffsberechtigungen zu erteilen, die in einer der projektspezifischen Berechtigungsvorlagen für das Projekt definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt 'Projektspezifische Vorlagen'.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Fügen Sie einen Benutzer aus dem Unternehmensadressbuch über die Schaltfläche "Mehrfachhinzufügung" hinzu

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Mehrere aus Co.-Adressbuch hinzufügen.
    ODER

    Beta  Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Mehrere hinzufügen.

  3. Verwenden Sie das Auswahlfeld , um die Unternehmen und Benutzer auszuwählen, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten.

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  4. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und nehmen Sie Anpassungen vor.
    • Um alle Benutzer und Unternehmen in der Auswahltabelle zu entfernen, klicken Sie im Auswahlfeld auf Alle löschen .
    • Um einen einzelnen Benutzer oder ein Unternehmen aus der Auswahltabelle zu entfernen, klicken Sie auf das rote „X“ in seiner Zeile.
    • Wählen Sie eine Berechtigungsvorlage aus oder wählen Sie Berechtigungsvorlage später anwenden im Dropdown-Menü „Berechtigungsvorlage“ für jeden Benutzer, der der Auswahltabelle hinzugefügt wurde.
    • Optional: Wählen Sie im Dropdown-Menü 'Projektrolle' für jeden Benutzer, der der Auswahltabelle hinzugefügt wurde, eine Projektrolle aus. Siehe Was sind benutzerdefinierte Projektrollen?
    • Optional: Markieren Sie das 'Benachrichtigen?' Kontrollkästchen in der Zeile eines Benutzers, damit das System ihm eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, um ihn darüber zu informieren, dass er zum Projekt hinzugefügt wurde.
  5. Scrollen Sie in der Auswahltabelle bis zum Ende und klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen.

Siehe auch