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Procore

Aktivieren von Kostenzuordnungen und Komponenten für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten. 

Ziel

Kostenzuordnungen und Komponenten für ein neues oder bestehendes Projekt in Portfolio-Finanzwerte aktivieren

Hintergrund

Mit Kostenzuordnungen können Sie Budgets, Sperrvermerke, Verträge, Terminplanpositionen und Änderungsaufträge anhand von prozentualen Zuweisungsregeln Teilprojekten, sogenannten Komponenten, zuordnen. Jede Komponente fungiert als Teilprojekt, dem Sie Kosten zuordnen und für das Sie Kosten verfolgen können. Budgets, Vormerkungen, Verträge, Terminplanpositionen und Änderungsaufträge können den Komponenten auf der Grundlage der prozentualen Logik der ihnen zugewiesenen Zuordnungsregeln zugeordnet werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wichtig! Nachdem eine Komponente hinzugefügt wurde, kann die Zuweisungsfunktion für das Projekt nicht mehr deaktiviert und die Komponente nicht gelöscht werden.

Voraussetzungen 

  • Die Kostenzuordnungen ist eine Add-on-Funktion, die von Procore für Ihr Konto aktiviert werden muss. Wenn Sie ein Unternehmensadministrator sind und möchten, dass diese Funktion für Ihre Projekte verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten. 

Schritte

Sie können die Kostenzuordnung aktivieren, wenn Sie ein neues Portfolio-Finanzwerte-Projekt hinzufügen, oder indem Sie die Einstellungen für ein bestehendes Projekt ändern.

So aktivieren Sie Zuordnungen für ein neues Projekt:
  1. Klicken Sie im Dashboard auf Neues Projekt hinzufügen.
  2. Geben Sie die erforderlichen Projektdetails in die entsprechenden Felder ein.
  3. Stellen Sie den Umschalter unter Projekt wird in Komponenten aufgeteilt in die Position EIN icon-toggle-on-pfcp.png.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen. 
So aktivieren Sie Zuordnungen für ein bestehendes Projekt:
  1. Klicken Sie auf der Projektseite auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben dem Namen des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Projekt bearbeiten.
  3. Stellen Sie den Umschalter unter Projekt wird in Komponenten aufgeteilt in die Position EIN icon-toggle-on-pfcp.png.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.