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Procore

Ein neues Projekt in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Ein neues Portfolio-Finanzwerte-Projekt in Procore hinzufügen

Hintergrund

Portfolio-Finanzwerte-Projekte werden mit dem Dashboard-Tool erstellt. Nach dem Hinzufügen eines neuen Projekts werden Sie zur Projektseite weitergeleitet, wo Sie Elemente wie Meilensteine, Kosten, Dokumente und Teaminformationen hinzufügen können. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Gebäudeadministrator“ oder „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning 

Schritte

  1. Klicken Sie im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf Neues Projekt hinzufügen.
  2. Füllen Sie die folgenden Felder nach Bedarf aus:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld.
    • Gebäude*: Wählen Sie das Gebäude aus, dem  das Projekt zugeordnet ist.
    • Projektname*: Geben Sie den Namen des Projekts ein.
      Tipp! Sie können dem Projektnamen zusätzliche Informationen hinzufügen, z. B. Projektcodes, um das Projekt in Procore leichter auffinden zu können.
    • Projekttyp*: Wählen Sie die Art des Projekts aus dem Dropdown-Menü. 
      Hinweis: Wenn Sie über Berechtigungen als „Unternehmensadministrator“ für Portfolio-Finanzwerte verfügen und einen benutzerdefinierten Projekttyp hinzufügen möchten, klicken Sie auf Verwalten. Siehe Kann ich die Projekttypoptionen in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning anpassen?
    • Geschäftsjahr: Wählen Sie das Geschäftsjahr aus dem Dropdown-Menü.
    • Phase*: Wählen Sie die Phase des Projekts aus dem Dropdown-Menü.
    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für das Projekt ein.
      Tipp! Die Beschreibung kann über die Suchleiste im Dashboard durchsucht werden.
    • Projektgröße (Quadratmeter): Geben Sie die Größe des Projekts in Quadratmetern an.
    • Einheiten: Geben Sie die Einheiten des Projekts ein.
    • Startdatum*: Klicken Sie in das Feld, um ein Datum als Startdatum des Projekts aus dem Kalender auszuwählen. 
    • Enddatum*: Klicken Sie in das Feld, um ein Datum als Enddatum des Projekts aus dem Kalender auszuwählen.
    • Dauer (Wochen): Geben Sie die Anzahl der Wochen an, die das Projekt bestehen wird.
       Hinweis
      Möglicherweise sehen Sie auf dieser Seite zusätzliche Einstellungen, wenn Add-on-Funktionen wie Kostenzuordnungen und Komponenten oder Rückstellungen für Mieterverbesserungen für das Konto Ihrer Organisation in Procore aktiviert wurden. Siehe Aktivieren von Kostenzuordnungen und Komponenten für ein Projekt in Portfolio Financials und Rückstellung für Mieterverbesserungen für ein Projekt in Portfolio Financialsaktivieren. Wende dich an deinen Procore-Ansprechpartner, wenn du Fragen zu Add-on-Funktionen hast.
  3. Wenn Sie bereit sind, das neue Projekt zu speichern, klicken Sie auf Hinzufügen.